経済法令研究会

Individuals/organizations Page

Books

お客さまの「最強担当者」になる! 新nisa提案 & 資産運用サポート

経済法令研究会

☆
☆
☆
☆
☆
Write review 

Product Details

Genre
：
Business&Economics
ISBN/Catalogue Number
：
ISBN 13 : 9784766825015
ISBN 10 : 4766825012
Format
：
Books
Publisher
：
経済法令研究会
Release Date
：
November/2023
Release Country
：
Japan
Co-Writer, Translator, Featured Individuals/organizations
:
経済法令研究会 ,  

Content Description

お客さまの状況別に利用メリットを伝える。ＮＩＳＡ経験あり・なし。口座は作ったけれど未利用。他行庫から移管したい。お客さまからよくある質問をもとにトーク例を展開。顧客満足につながるトークのポイントやコツがわかる。

目次 : 第１章　新ＮＩＳＡで変わる！お客さまニーズと営業推進方法（“図解”旧ＮＩＳＡと新ＮＩＳＡの制度概要/ 利便性がよくなった新ＮＩＳＡと活用への期待/ 金融機関に求められるお客さま対応と目指すべき営業推進）/ 第２章　新ＮＩＳＡを活用した資産運用をサポートする！（お客さまの運用の目的・考えを明確化し新ＮＩＳＡ活用のアドバイスをしよう/ ＮＩＳＡ経験別＝新ＮＩＳＡ制度と利用メリットの上手な伝え方/ お客さまからよくある新ＮＩＳＡに関する質問へのトーク展開例）/ 第３章　新ＮＩＳＡの最適提案とフォローで取引を長期化する！（ポートフォリオを十分に検討して最適な提案をしよう/ お客さま情報の収集とプロファイリングの方法/ 新ＮＩＳＡで保有する運用商品のスムーズな選定・提案方法/ 新ＮＩＳＡアフターフォローの適切な相談対応＆提案）

（「BOOK」データベースより）

Customer Reviews

Comprehensive Evaluation

☆
☆
☆
☆
☆

0.0

★
★
★
★
★
 
0
★
★
★
★
☆
 
0
★
★
★
☆
☆
 
0
★
★
☆
☆
☆
 
0
★
☆
☆
☆
☆
 
0
Write you own review

Recommend Items

Sell This Item